战略性投资是指对企业未来产生长期影响的资本支出,具有规模大、周期长、基于企业发展的长期目标、分阶段等特征,影响着企业的前途和命运的投资。即对企业全局有重大影响的投资。 企业战略性投资泛指直接企业竞争地位、经营成败及中、长期战略目标实现的重大投资活动。典型意义的企业战略性投资项目包括:新产品的开发、新的生产技术或生产线的引进、新领域的进入、兼并收购、资产重组、生产与营销能力的扩大等等。这类投资通常资金需求量较大,回报周期较长,并伴随较大的投资风险。因此,企业战略性投资的风险投资特征往往也非常明显。企业战略性投资事实上是市场竞争的产物。企业制定战略性投资,目的是建立明显的竞争优势,在国内外市场的竞争中获胜。企业在市场中的竞争地位加强,企业价值的实现和增加才有可靠保证。
在集团公司各业务板块稳健发展的基础上,积极利用主业经营中的闲散资金开展对外投资业务,以资本形式投入到具有潜在高成长性的企业中,参股但不控股,短期持有后(不同于产业投资的长期持有)通过适当的方式择机退出,以期实现投入资本的增值获利。
投资业务主要采取“通过向私募股权投资基金(PE)出资进行间接投资”与“自主直接投资”相结合的方式开展,截止目前总投资金额已达4亿多元人民币,投资项目阶段涉及成长期、成熟期以及二级市场的定向增发(PIPE)。投资涉及行业有新能源、消费品、装备制造、生物制药、银行(金融机构)、IT等。